С самого детства демон Мьюлин грезил о службе у могущественного Вельзевула, которого считал воплощением силы и величия. Когда ему наконец выпадает шанс стать лакеем в его дворце, юный демон предвкушает встречу с грозным повелителем. Однако реальность оказывается совсем не такой, как он представлял - вместо устрашающего владыки перед ним предстаёт очаровательная девушка с неожиданной слабостью ко всему пушистому.

Шокированный Мьюлин начинает сомневаться в правильности своего выбора, ведь его идеальный образ Вельзевула разбивается вдребезги. Но постепенно он понимает, что за милой внешностью скрывается настоящая демоническая сущность. Хотя его новый господин выглядит как обычная девушка, её характер и повадки полностью соответствуют легендарному имени, просто проявляются весьма необычным образом.

Эта комедийная история рассказывает о том, как предвзятость мешает увидеть истинную суть вещей. Мьюлину предстоит пересмотреть свои взгляды и научиться ценить Вельзевула таким, какой он есть. Впереди его ждёт множество забавных ситуаций, неожиданных открытий и, возможно, даже дружба с тем, кого он так долго боготворил, но совершенно не понимал.