В постапокалиптическом мире, где Земля превратилась в выжженную пустыню, вода стала самым ценным ресурсом. Единственный, кто контролирует её запасы — жестокий король, правящий железной рукой. Шериф Рао, понимая, что без доступа к воде человечество обречено, решается на отчаянный шаг. Он объединяется с двумя неожиданными союзниками: принцем-изгоем Вельзевулом и хитроумным Вором. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти легендарное озеро — последнюю надежду на спасение.

Их путь пролегает через бескрайние пустоши, где смерть подстерегает на каждом шагу. Драконы, разбойники и солдаты короля — лишь часть испытаний, которые ждут странников. Но даже перед лицом неминуемой гибели они не сдаются, ведь судьба всего человечества теперь в их руках. Вельзевул, обладающий таинственной силой, и Вор, мастер обмана, дополняют решимость Рао, превращая их команду в грозную силу. Однако смогут ли они перехитрить короля, который готов на всё, чтобы сохранить власть?

Это история о борьбе за выживание, предательстве и неожиданной дружбе. В мире, где давно стерлась грань между добром и злом, героям предстоит сделать выбор, который определит будущее. Драконы, засады, погони и заговоры — их путь полон опасностей, но и надежда ещё не угасла. Смогут ли Рао и его союзники найти озеро и бросить вызов королю? Или их ждёт лишь гибель в бескрайних песках?