Жизнь Харито Амакова, студента Токийского университета, казалась обычной и предсказуемой. С детства он тайно влюблен в свою подругу Михару, мечтая о будущем вместе с ней. Однако судьба преподносит жестокий поворот – не успев признаться в чувствах, он погибает. Его душа возрождается в теле семилетнего мальчика Рио, живущего в городских трущобах. Теперь в нем сосуществуют две личности: сам Рио и Харито. Это странное слияние не только исцеляет мальчика от тяжелой болезни, но и наделяет его магическими способностями.

Судьба Рио полна трагизма – в пять лет он становится свидетелем убийства своей матери. С тех пор его сердце пылает жаждой мести. Он клянется найти и покарать тех, кто отнял у него самое дорогое. На своем пути он спасает принцессу, за что король в благодарность зачисляет его в королевскую Академию. Однако среди детей знати он – чужак. Насмешки и унижения лишь разжигают в нем стремление доказать, что он достоин стоять среди них. Его магия и сила растут, но испытания только начинаются.

Когда Рио обвиняют в покушении на принцессу, его жизнь висит на волоске. Теперь ему предстоит не только оправдать себя, но и раскрыть истинных виновников. В этой схватке он сталкивается с предательством, интригами и скрытыми врагами. Но его воля несокрушима, а магия становится все сильнее. Сможет ли он очистить свое имя и продолжить путь к мести? Или новые испытания изменят его судьбу навсегда?