Город погружается в хаос, когда на его улицах появляется гигантский монстр, сеющий панику среди жителей. Однако для Юки и её одноклассника Тэцу [アマミヤ テツ] это событие не становится поводом для страха. Всё потому, что у Тэцу есть верный спутник — загадочное существо Сэнко, способное принимать любую форму. Эта необычная парочка привыкла к странностям, но их ждёт неожиданная встреча с Сю, мальчиком, который управляет угрожающим городу чудовищем.

Столкновение между героями неизбежно: Сю, обладающий властью над монстром, и Тэцу с его удивительным Сэнко вступают в жестокую схватку. Но что скрывается за этой битвой? Возможно, за ней кроются тайны, связывающие всех троих. Юки оказывается втянутой в этот конфликт, и теперь ей предстоит сделать выбор — остаться в стороне или помочь другу. А пока город дрожит от разрушений, и только от их действий зависит исход этой невероятной истории.

В этом аниме переплетаются фантастика, драма и динамичные сражения, где каждый герой борется не только с внешними угрозами, но и с собственными страхами. Сэнко, меняющий обличья, становится ключом к разгадке многих тайн, а монстр под контролем Сю — лишь верхушка айсберга. Кто победит в этой битве и что ждёт город после неё? Ответы скрыты в напряжённом сюжете, полном неожиданных поворотов и эмоциональных моментов.