После трагической гибели родителей от рук жестоких членов клана Тёсю, юный Тэцуносукэ Итимура погружается в пучину ненависти и жажды мести. В пятнадцать лет он вместе со старшим братом Тацу решает вступить в легендарные ряды Синсэнгуми, надеясь обрести силу для возмездия. Однако реальность оказывается куда суровее его ожиданий.

Несмотря на принятие в отряд, неопытность и юношеский пыл Тэцу приводят к тому, что ему достаётся лишь роль слуги. Окружённый закалёнными в боях воинами, он начинает осознавать, что путь мести куда сложнее, чем он представлял. Каждая встреча, каждое испытание заставляют его пересматривать свои убеждения и задумываться о том, какую цену придётся заплатить за исполнение клятвы.

В этом мире стальных клинков и суровых законов Тэцу предстоит не только научиться владеть мечом, но и понять, где проходит грань между справедливостью и слепой яростью. Его внутренняя борьба становится не менее ожесточённой, чем сражения на улицах Киото.