На загадочном острове Нарал разворачивается необычная история противостояния. Юлия Шарльдетт, будущая Героиня, вместе с верными союзниками пытается остановить коварную Повелительницу Демонов, угрожающую королевству Рабанеста. Однако ритуал запечатывания оборачивается неудачей – вместо уничтожения демоницы магия отправляет её в прошлое, в то время, когда Юлия ещё не обрела свою силу. Теперь судьба королевства висит на волоске.

Вернувшись в прошлое, Повелительница Демонов обнаруживает себя в теле маленькой девочки. Приняв имя Мао, она решает изменить ход истории и предотвратить появление Героини. Хитростью проникнув в школу приключений, Мао становится наставницей, чтобы подорвать доверие к Юлии и лишить её шанса на героическое будущее. Но сможет ли она осуществить свой коварный план, если сама теперь выглядит как безобидный ребёнок?

В этом необычном аниме смешаны приключения, магия и комедийные моменты. Юлия, ещё не подозревающая о будущей угрозе, продолжает тренировки, а Мао изо всех сил пытается помешать ей, сталкиваясь с неожиданными трудностями. Кто победит в этой битве времён – демоница, стремящаяся изменить судьбу, или юная героиня, чьё предназначение ещё впереди? История полна неожиданных поворотов и забавных ситуаций, которые не оставят зрителей равнодушными.