Давным-давно мир стоял на грани уничтожения, когда древнее зло - чудовище Бахамут - пробудилось от многовекового сна. Чтобы противостоять этой угрозе, люди, боги и демоны, забыв о былой вражде, объединили свои силы. Их героический подвиг стал легендой, передаваемой из поколения в поколение. Теперь, спустя годы, потомки тех, кто сражался бок о бок, учатся вместе в Академии Мистерия - месте, где магию постигают представители всех рас.

В стенах этой необычной школы судьба сводит двух совершенно разных учениц. Энн - прилежная и одарённая девушка, которая стремится к знаниям. И Грей - полукровка, дочь человека и дракона, вынужденная скрывать свою истинную природу. Несмотря на различия, их пути пересекаются, и впереди героинь ждут невероятные приключения, полные опасностей, загадок и, конечно же, магии. Ведь Академия хранит множество тайн, а мир за её пределами ещё более непредсказуем.

Что ждёт Энн и Грей в этом удивительном мире, где прошлое тесно переплетено с настоящим? Смогут ли они преодолеть предрассудки и раскрыть свой истинный потенциал? Или древние силы снова дадут о себе знать? Одно можно сказать наверняка - их дружба и решимость изменят судьбы многих, а легенды о них пополнят страницы истории этого необычного мира, где магия и реальность слились воедино.