Действие разворачивается в загадочную эпоху Тайсё, окутанную древними легендами. Говорят, что в глубине лесов скрываются кровожадные демоны, принимающие человеческий облик и выходящие на охоту под покровом ночи. Но разве могут эти страшные истории быть правдой?.. Тандзиро Камадо — добросовестный старший сын, взявший на себя заботу о семье после смерти отца. Однажды, вернувшись из соседнего городка, где продавал древесный уголь, он сталкивается с ужасающей реальностью: его родные жестоко убиты, а единственная выжившая — младшая сестра Нэдзуко — превращена в демона.

Несмотря на чудовищное превращение, Нэдзуко сохраняет остатки человечности, и Тандзиро клянется найти способ вернуть ей прежний облик. Вместе они отправляются в опасное путешествие, полное смертельных испытаний и встреч с таинственными существами. Их цель — отыскать убийцу семьи и раскрыть тайну демонического проклятия. Но смогут ли брат и сестра, один — ещё юный, другая — наполовину демон, выстоять против всех угроз этого жестокого мира?

На их пути встанут не только кровожадные монстры, но и охотники на демонов, сомневающиеся в человечности Нэдзуко. Тандзиро придётся освоить древние техники боя, чтобы защитить сестру и исполнить свою клятву. Смогут ли они сохранить надежду в этом мрачном путешествии? Или тьма поглотит их, как многих до них? История о любви, преданности и невероятной силе духа развернётся перед зрителями в этом захватывающем аниме.