В раздираемой войной стране один честолюбивый генерал решает пойти на сделку с двенадцатью демонами, чтобы получить власть. В обмен на победу в решающей битве и будущий трон он отдаёт каждому из них часть тела своего новорождённого сына. Казалось бы, ребёнок обречён, но талантливый врач спасает его, создав уникальные протезы-оружия. Теперь юноша, лишённый человеческого облика, живёт с одной целью — вернуть своё тело, уничтожив демонов, и отомстить отцу за предательство.

Во время своих странствий главный герой встречает [character=18130]Дороро[/character] — самоуверенного воришку, называющего себя величайшим в Японии. Несмотря на разницу в характерах, они становятся неразлучными спутниками. Вместе они путешествуют по опасным землям, где каждый шаг грозит встречей с демонами или другими угрозами. Их путь полон испытаний, но именно в этих странствиях юноша постепенно обретает не только части своего тела, но и человеческие эмоции, которых был лишён с рождения.

Аниме сочетает мрачную атмосферу средневековой Японии с динамичными сражениями и глубокой философской подоплёкой. История не просто о мести — она о поиске себя, ценности человечности и цене, которую приходится платить за власть. Отношения между главными героями развиваются от случайного союза до настоящей дружбы, делая их путешествие ещё более захватывающим. Каждая победа над демоном не только приближает юношу к цели, но и ставит перед ним новые вопросы о природе добра и зла.