Аниме рассказывает трогательную историю дружбы двух девушек – энергичной Нозоми Касаки и скромной Мизорэ Йоройзука. Они учатся в выпускном классе старшей школы и вместе занимаются в школьном духовом оркестре. Нозоми, играющая на флейте, олицетворяет жизнерадостность и открытость, тогда как Мизорэ с её мечтательным гобоем – воплощение задумчивости и глубины чувств. Их дружба кажется идеальной, пока судьба не подбрасывает им неожиданное испытание.

Выпускное задание оркестра – музыкальное сопровождение к сказке «Лиз и синяя птица» – становится поворотным моментом в их отношениях. Эта история о неизбежном расставании заставляет девушек задуматься о собственном будущем. Чем ближе конец учебного года, тем сильнее Мизорэ охватывает страх потерять Нозоми. Её тревога растёт, а репетиции лишь усиливают ощущение, что их дружба может разрушиться, как и судьба героинь сказки.

Сюжет тонко раскрывает, как даже самая крепкая дружба может дать трещину из-за невысказанных эмоций и страхов. Чрезмерная привязанность Мизорэ начинает тяготить Нозоми, а недопонимание между ними превращается в барьер. Аниме мастерски показывает, как важно вовремя отпустить того, кого любишь, и как сложно принять, что пути могут разойтись. Это история не только о музыке, но и о взрослении, прощании и поиске себя.