После болезненного развода родителей Кай переезжает с отцом из шумного Токио в тихий рыбацкий посёлок Хинаси. В этом захолустном местечке, где для подростков практически нет развлечений, он находит утешение в музыке. В отличие от сверстников, проводящих дни за компьютерными играми, Кай погружается в мир мелодий, сочиняя собственные композиции. Его необычное для провинции увлечение делает парня своеобразной местной знаменитостью среди школьников.

Однажды одноклассники предлагают Каю присоединиться к их музыкальной группе. Репетиции проходят на таинственном "острове Русалок" – живописном клочке суши, окутанном местными легендами. Под шум прибоя и крики чаек юные музыканты создают свои первые хиты. Именно здесь Кай сталкивается с невероятным – он встречает настоящую русалку по имени Лу. Её загадочная красота и неземное пение полностью переворачивают его представление о мире.

Эта встреча становится поворотным моментом не только в жизни Кая, но и всего посёлка. Лу вдохновляет парня на создание удивительной музыки, а её присутствие постепенно меняет атмосферу в Хинаси. То, что начиналось как обычное подростковое увлечение, превращается в нечто большее – историю о дружбе, музыке и магии, способной преобразить даже самое заурядное место на земле.