Эмия Кирицугу, мужчина средних лет, отправляется в опасное путешествие вместе со своим приёмным сыном Сиро. Мальчик потерял родителей в страшном пожаре, и теперь их путь лежит в город Фуюки. Согласно полученным сведениям, там скрывается девочка с необычными магическими способностями, которую прячет семья Сакацуки. Эта юная волшебница может стать ключом к спасению человечества, и герои готовы на всё, чтобы найти её.

Добравшись до Фуюки, Кирицугу и Сиро обнаруживают город, окутанный зловещим чёрным вихрем. К их удивлению, девочка, которую они искали, встречается им почти сразу. Это неожиданная удача, ведь они предполагали, что поиски затянутся надолго. Эмия решает взять её под свою опеку, чтобы раскрыть её потенциал и научить управлять магией. Девочка, способная исполнять желания, соглашается идти с ними, не подозревая, какие испытания её ждут.

Впереди их ждёт долгий и опасный путь, полный схваток с могущественными врагами. Мия, так зовут юную волшебницу, столкнётся с множеством трудностей, но под руководством Кирицугу она сможет развить свои способности. Однако чем сильнее она становится, тем больше угроз привлекает её дар. Смогут ли герои защитить её и выполнить свою миссию, или тёмные силы окажутся сильнее? Ответ скрыт в их нелёгком путешествии.