В тихом провинциальном городке, где время словно застыло, живёт обычный мальчик по имени Тота. Его жизнь течёт размеренно и предсказуемо, а о существовании магии, слившейся с наукой в больших городах, он даже не подозревает. Но всё меняется, когда у самого Тоты пробуждаются необычные способности.

Страшась быть отвергнутым семьёй, мальчик пытается скрывать свой дар. Однако его приёмная мать, Юкихимэ, оказывается опытной волшебницей и сразу распознаёт талант пасынка. Взяв на себя роль наставницы, она начинает обучать Тоту управлению магией, открывая перед ним удивительный мир, о котором он даже не мечтал.

По мере обучения юный маг достигает невероятных успехов, и в его сердце зарождается мечта - отправиться в столицу, чтобы продолжить своё обучение. Но Юкихимэ категорически против этого плана. Конфликт достигает пика, когда Тота вызывает приёмную мать на магический поединок. В разгар их схватки появляется неожиданный гость - охотник за головами, намеренный любой ценой заполучить юного волшебника.

Теперь Тоте предстоит не только отстоять своё право на выбор собственного пути, но и столкнуться с угрозой, о существовании которой он даже не подозревал.