В тихом провинциальном городке, где время будто застыло, живёт обычный мальчик по имени Тота. Его жизнь течёт размеренно и предсказуемо, а о существовании магии, слившейся с наукой в больших городах, он даже не подозревает. Но всё меняется, когда у самого Тоты пробуждаются необычные способности.

Страшась осуждения и отвержения, мальчик пытается скрывать свой дар. Однако его приёмная мать, Юкихимэ, оказывается опытной волшебницей и сразу распознаёт магический потенциал пасынка. Взяв на себя роль наставницы, она обучает Тоту управлению силами, помогая ему раскрыть свой истинный потенциал.

По мере освоения магии у юного мага появляется мечта — отправиться в столицу для дальнейшего обучения. Но Юкихимэ категорически против этого решения. Конфликт приводит к магическому поединку между ними, в который неожиданно вмешивается таинственный охотник за головами, преследующий собственные цели...