После долгих лет кровопролитных войн королевство наконец обрело долгожданный мир. Великие маги сумели полностью истребить расу драконов, веками терроризировавших человечество. Кошмар, длившийся поколения, завершился, и теперь людям предстоит научиться жить в гармонии. Маги, совершившие этот подвиг, стали национальными героями, вдохновляя молодёжь идти по их стопам. В честь этого события была основана Башня Клыка – учебное заведение для будущих волшебников, где они постигают основы магии.

Среди учеников Башни выделяется талантливая и обаятельная Азалия, окружённая всеобщим восхищением. Её лучший друг Орфен учится вместе с ней, мечтая однажды стать великим магом. Однако их спокойная жизнь рушится в одночасье, когда Азалия оказывается проклята – она превращается в дракона, существо, которое теперь считается врагом человечества. Орфен остаётся единственным, кто готов помочь ей, но разгадать тайну проклятия будет невероятно сложно, особенно когда весь мир видит в ней угрозу.

Теперь Орфену предстоит опасное путешествие, полное загадок и предательств. Он должен найти способ спасти Азалию, не имея поддержки и рискуя собственной жизнью. Ведь если он потерпит неудачу, его лучшая подруга навсегда останется чудовищем, а мир снова погрузится в хаос. Сможет ли он разорвать цепь проклятия, или судьба Азалии уже предрешена?