В альтернативной Японии, где сёгунат Токугава сохранил власть, а Реставрация Мэйдзи так и не свершилась, процветает удивительный синтез технологий и традиций. Благодаря открытию "жилы дракона" — таинственного источника энергии — страна достигла невероятного прогресса, сохранив при этом устои эпохи Эдо. Однако не все довольны таким положением дел. Для подавления инакомыслия создана особая организация "Нуэ", чьи каратели беспощадно исполняют волю сёгуна.

1931 год, 64-й год эры Мэйдзи. В тени могущественного режима зреет заговор: диссиденты из группы "Кутинава" готовят переворот, используя силу клана "голубой крови" — людей, способных перенимать способности животных. Им противостоят элитные агенты "Нуэ", среди которых выделяется [character=192520]Сава Юкимура[/character]. Обладая редким даром "голубой крови", она фанатично служит сёгунату, но её истинная цель — отомстить за гибель семьи.

Юкимура охотится за Дзяномэ — таинственным палачом, уничтожившим её род. Её путь — это кровавая тропа между долгом и жаждой мести, где каждый шаг приближает к разгадке прошлого. В этом мире, где старые традиции сталкиваются с новыми технологиями, а лояльность проверяется кровью, судьба Савы становится частью большой игры за будущее Японии. Кто победит — реформаторы или охранители старого порядка?