Много лет длилось жестокое противостояние между легендарным героем Максом и могущественным Повелителем Демонов. Их бесконечные битвы потрясали мир, но в решающей схватке Максу удалось одержать верх, лишив демона его темной силы. Казалось, угроза миновала, но победитель, утратив цель, погрузился в пучину обыденности, забыв о былой славе. Тем временем поверженный враг, ослабленный и беспомощный, начал медленное восстановление, скрываясь в тени.

Прошли годы, и Повелитель Демонов, наконец, пробудился от долгого сна, но к своему ужасу обнаружил, что обрел детское тело с крошечными рожками и пылающим взором. Несмотря на неожиданное перевоплощение, он жаждал встречи со старым противником. Однако вместо великого воина он нашел жалкое подобие героя — Макс жил в грязной квартире, погрязший в апатии и безысходности. Вид некогда грозного врага, сломленного жизнью, пробудил в демоне неожиданное чувство — сострадание.

Решив помочь Максу вернуться к прежней жизни, Повелитель Демонов, теперь в облике ребенка, предлагает ему необычный союз. Вместо новых сражений он становится его наставником, помогая преодолеть депрессию и вновь обрести силу. Так начинается странная дружба бывших врагов, где демон, вопреки своей природе, учит героя заново верить в себя. Их пути переплетаются, и теперь им предстоит не борьба за власть, а куда более сложное испытание — спасение души друг друга.