В королевстве Вениас, где процветает магическое искусство, наконец наступил долгожданный мир после пятивекового кровавого противостояния между церковью и ведьмами. Однако в отдалённых уголках страны старые конфликты всё ещё тлеют. В престижный колледж магии поступает скромный и трудолюбивый юноша по имени Севилл, чьи способности оставляют желать лучшего. К тому же, он страдает от странной амнезии, не помня ничего из своей жизни до поступления. Теперь ему предстоит в кратчайшие сроки подтянуть знания, иначе его ждёт неминуемое отчисление.

Директор колледжа Альбус, понимая, что традиционные методы обучения не помогают Севиллу, решает отправить его и ещё нескольких студентов в южные земли, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Он надеется, что их необычные педагогические методы смогут раскрыть скрытый потенциал отстающих учеников. Вместе с Севиллом в путь отправляются яркие личности: Ру Кристас, прозванная Ведьмой Рассвета и одержимая поисками запретного Гримуара Зеро, гениальная, но высокомерная Холт и загадочный зверочеловек Кудо.

Однако это путешествие быстро перестаёт быть обычной учебной практикой. Героям предстоит столкнуться с древними тайнами, опасными заговорами и испытаниями, которые проверят их силу, дружбу и веру в себя. Севиллу же придётся не только бороться за место в колледже, но и разгадать загадку своего прошлого, которое может быть связано с самой тёмной магией королевства. Смогут ли он и его новые союзники преодолеть все преграды на пути к истине?