Что происходит, когда герой, спасший мир, оказывается никому не нужен? Леон Демонхарт [レオ・デモンハート] знает ответ на этот вопрос слишком хорошо. После победы над Королём демонов он ожидал благодарности, но вместо этого столкнулся с равнодушием и забвением. Люди, ради которых он рисковал жизнью, быстро забыли о его подвигах. Оставшись без цели и признания, Леон делает неожиданный выбор — он решает присоединиться к поверженному врагу, чтобы помочь восстановить демоническую армию.

Однако новая роль оказывается куда сложнее, чем он предполагал. Демоны, лишённые лидера, погрязли в хаосе: нет дисциплины, ресурсов и чёткого плана действий. Леон, обладающий не только силой, но и стратегическим мышлением, берётся навести порядок в этом беспорядке. Вскоре он встречает Ехидну [エキドナ], одну из бывших противниц, и задаёт ей вопрос, который давно его мучил: зачем демоны напали на человечество? Ответ шокирует его до глубины души, заставляя пересмотреть всё, во что он верил.

Теперь Леону предстоит не просто управлять демонами, но и разобраться в истинных причинах конфликта между расами. Возможно, правда окажется куда сложнее, чем просто борьба добра и зла. Сможет ли он найти новый путь для демонов и людей? Или его ждёт очередное разочарование? История отвергнутого героя превращается в захватывающее приключение, где старые враги становятся союзниками, а прошлые убеждения — лишь иллюзией.