Действие аниме разворачивается в Китае XVI века во времена заката династии Мин. В 1581 году император, осознавая приближение смерти из-за тяжёлой болезни, сталкивается с дилеммой – у него нет прямого наследника, способного предотвратить грядущий хаос после его кончины. Чтобы обеспечить стабильность империи и благополучие народа, он созывает своих братьев на необычное испытание. Тот, кто проявит себя достойнее всех, получит право унаследовать трон и продолжить дело укрепления государства.

Когда родственники собрались во дворце, император объявляет неожиданные условия – наследником станет тот, кто одержит победу в особом состязании. После напряжённой борьбы победа достаётся среднему брату, хотя младший демонстрирует куда более выдающиеся стратегические способности. Это решение вызывает раскол среди претендентов, и вскоре конфликт перерастает в нечто большее – противостояние двух могущественных духов, воплощающих силы добра и зла.

Духи, вступившие в яростную битву, символизируют извечную борьбу светлых и тёмных начал. Один стремится восстановить справедливость и защитить империю от разрушения, другой же олицетворяет хаос и жажду власти. Их столкновение определяет судьбу не только правящей династии, но и всего государства, балансирующего на грани катастрофы. Кто победит в этой схватке – решит будущее Китая.