В далёкие времена мир людей погрузился в хаос, когда демоны начали бесчинствовать. Лишь один герой — Момотаро, избранный небесами, — смог дать им отпор. Хотя он и не сумел истребить всех демонов, его потомки продолжили эту борьбу, передавая силу и знания через поколения. Осознав угрозу, демоны скрылись среди людей, замаскировав свою истинную природу.

Судьба юноши по имени Сики Итиносэ неожиданно переплелась с этой древней войной. Представители таинственной корпорации раскрыли ему страшную правду: в его жилах течёт кровь демонов. Более того, его приёмный отец, некогда служивший этой организации, покинул её, чтобы защитить Сики. Однако попытка спасти сына обернулась трагедией — отец пал от рук бывших соратников.

Охваченный горем и жаждой мести, Сики решает вступить в академию «Ракшаса» — место, где молодые демоны учатся выживать в мире, где их род находится на грани исчезновения. Здесь, среди таких же, как он, Сики предстоит не только освоить свои силы, но и столкнуться с внутренними конфликтами, скрытыми тайнами и сложным выбором. Кем он станет — наследником героя, защищавшего людей, или демоном, борющимся за выживание своего рода?