Величественный дракон, предпочитающий тихую жизнь вдали от суеты, постоянно сталкивается с необоснованными обвинениями в жестокости. Несмотря на устрашающую внешность, он — миролюбивое существо, мечтающее о гармонии. Однако окружающие видят в нём лишь угрозу, не желая разглядеть его истинную сущность. В его странствиях его сопровождает Рэйко — юная волшебница с даром исцеления и создания чудес. Она единственная, кто верит в его доброту, несмотря на всеобщее недоверие.

Однажды их путь приводит их в Асгар — загадочное королевство, окутанное тайнами и могущественной магией. Здесь правят сильные и мудрые правители, а каждый камень дышит древними заклинаниями. Но вместо теплого приёма дракона встречают страхом и подозрениями. Его облик вызывает панику, а случайные несчастья, происходящие вокруг, лишь укрепляют веру людей в его виновность. Хотя он не совершает зла, хитросплетения судьбы делают его главным подозреваемым в глазах жителей Асгара.

Вскоре дракон и Рэйко оказываются в центре коварного заговора, где правда переплетается с ложью. Кто-то умело манипулирует страхами людей, намеренно настраивая их против безобидного существа. Им предстоит не только доказать невиновность дракона, но и раскрыть тайны Асгара, скрытые в тени его величественных дворцов. Их путешествие превращается в борьбу за справедливость, где магия, предательство и дружба переплетаются в единый клубок судьбы.