Кётаро Ичикава – необычный старшеклассник, чьи тёмные мысли и мрачные фантазии делают его изгоем среди сверстников. Он одержим идеями насилия и проводит дни, изучая криминальные энциклопедии и анатомию. Однако его жизнь меняется, когда он обращает внимание на Анну Ямаду – самую популярную девушку в школе. Вместо того чтобы ненавидеть её, как остальных, Кётаро чувствует странное влечение. Но чем больше он узнаёт Анну, тем яснее понимает: она не такая идеальная, как кажется. За её улыбкой скрываются собственные странности, которые неожиданно сближают их.

Их дружба начинается с неловких встреч и взаимного интереса к необычным вещам. Кётаро, привыкший жить в мире мрачных фантазий, вдруг обнаруживает, что Анна разделяет его увлечения. Вместе они исследуют запретные темы, обсуждают странные книги и находят утешение в своей непохожести на других. Постепенно Кётаро осознаёт, что его жестокие мысли – всего лишь маска, за которой прячется одинокий подросток, жаждущий понимания. Анна же, всегда казавшаяся идеальной, раскрывается перед ним как живой человек со своими страхами и комплексами.

С каждым днём их связь становится глубже, и Кётаро начинает видеть в Анне не просто объект своих фантазий, а настоящего друга. Их отношения – это смесь неловкости, искренности и взаимного принятия. Вместо того чтобы скрывать свои странности, они учатся гордиться ими. Кётаро больше не хочет причинять вред – он хочет быть рядом с Анной, которая принимает его таким, какой он есть. А она, в свою очередь, наконец-то может быть собой, не боясь осуждения. Так начинается их необычная история – история двух чудаков, нашедших друг друга в этом странном мире.