С детства мечтавшая стать аниматором, Нацуко Хиросэ добилась невероятного успеха, став режиссёром сразу после школы. Её дебютный проект о юных волшебницах покорил зрителей, но теперь перед ней новая сложная задача — создать трогательную историю о первой любви. Проблема в том, что сама Нацуко никогда не испытывала романтических чувств, из-за чего работа над фильмом застопорилась. Давление со стороны продюсеров и коллег растёт, но вдохновение так и не приходит.

Всё усложняется, когда Нацуко узнаёт о смерти режиссёра, снявшего некогда провальное аниме «Сказание о погибели». Погружённая в творческий кризис, она случайно съедает испорченную еду, теряет сознание и… просыпается в мире того самого неудачного фильма. Теперь ей предстоит не только разобраться в собственных чувствах, но и понять, как вернуться в реальность. Оказавшись в чужом мире, Нацуко начинает видеть его по-новому, задумываясь о том, что делает историю по-настоящему живой.

Путешествие по миру «Сказания о погибели» становится для неё неожиданным уроком. Встречи с персонажами, которых она раньше считала неудачными, заставляют её переосмыслить свой подход к творчеству. Возможно, именно здесь, в этом забытом всеми аниме, она найдёт ответы на свои вопросы. Но сможет ли Нацуко применить этот опыт в реальном мире и закончить свой фильм? Или её ждёт судьба, похожая на судьбу создателя «Сказания»?