В обычной японской школе учится необычный старшеклассник по прозвищу Сэмпай. Он живет в собственном мире фантазий, где представляет себя благородным рыцарем, сражающимся с драконами. Хотя одноклассники давно привыкли к его чудачествам, девушки периодически подшучивают над мечтательным юношей. Все меняется, когда в классе появляется новая ученица Нагарото – дерзкая и язвительная особа, которая сразу выбирает Сэмпая главной мишенью для своих колкостей.

В отличие от других, Сэмпай не дает отпор насмешницам, предпочитая молча терпеть издевательства. Постепенно его нервы сдают, но странным образом он начинает испытывать к Нагарото смешанные чувства. За грубой маской задиры он разглядывает одинокую душу, и ему хочется помочь ей стать мягче. Девушка же, хоть и раздражается от его безответности, невольно проникается симпатией к этому тихому мечтателю, чей внутренний мир оказывается куда богаче, чем кажется.

Их отношения – это история о том, как противоположности притягиваются. Нагарото, привыкшая к агрессии, не понимает, почему Сэмпай не злится в ответ, а он, в свою очередь, учится быть сильнее, не теряя доброты. Возможно, за этой странной дружбой скрывается нечто большее – первая любовь, которая рождается вопреки всему, соединяя два таких разных сердца.