Действие аниме разворачивается в мрачном V веке, где тьма невежества и религиозного фанатизма поглотила разум людей. Власть церкви безраздельно царит над умами, беспощадно уничтожая всех, кто осмеливается мыслить иначе. Маги, колдуны и даже простые знахари становятся жертвами жестоких гонений. Особую ненависть вызывают полулюди-полузвери, вынужденные вечно скрываться в тени, чтобы избежать расправы. В этом мире нет места милосердию – только страх и слепая вера в догмы.

Главный герой – один из таких изгоев, наполовину человек, наполовину зверь. Его жизнь – бесконечное бегство от церковных солдат, пока судьба не сводит его с загадочной ведьмой по имени Зеро. В отличие от других колдуний, она не стремится причинить вред, а ищет древнюю книгу, способную изменить судьбу мира. Зеро предлагает герою сделку: помочь найти артефакт, а взамен она вернет ему человеческий облик. Но смогут ли двое изгоев противостоять могущественной церкви и тем, кто жаждет заполучить книгу для своих зловещих целей?

Их ждет опасное путешествие, полное предательств, битв и неожиданных союзников. Постепенно герой понимает, что книга – лишь часть чего-то большего, а истинная угроза скрывается в тени вековых предрассудков. Смогут ли они изменить этот жестокий мир, или сами станут его жертвами? Аниме затрагивает темы веры, свободы выбора и цены, которую приходится платить за право быть собой в обществе, где любое инакомыслие карается смертью.