Рин – необычный юноша, который сочетает в себе две противоположности: он сын самого Сатаны, но при этом выбрал путь экзорциста. Вопреки своему демоническому происхождению, он решает бороться со злом и поступает в академию экзорцистов. Там он встречает своего брата Юкио, уже достигшего первого ранга, и других учеников, мечтающих стать защитниками человечества. Однако его двойственная природа постоянно ставит его перед выбором: поддаться ли своей демонической сущности или остаться верным избранному пути.

Новое задание приводит Рину, Юкио и их спутницу в загадочный город, где по ночам появляется поезд-призрак, уносящий души людей. Команда экзорцистов должна уничтожить демона, управляющего этим проклятым составом, но враг оказывается сильнее, чем они предполагали. В ходе расследования герои узнают, что за этим поездом стоит древнее зло, столетиями охотящееся за человеческими душами. Чтобы победить его, им придётся объединить силы и применить все знания, полученные в академии.

Столкновение с могущественным демоном становится испытанием не только для Рину, но и для всей команды. Юкио, как опытный наставник, пытается держать ситуацию под контролем, но даже его навыков может не хватить. Рин же, балансируя между своей человеческой и демонической природой, должен сделать решающий выбор. Смогут ли экзорцисты остановить древнее зло, или их ждёт поражение? Ответ кроется в их единстве и вере в собственные силы.