После разрушения Дзинботё инопланетными захватчиками, могущественная демонесса из ада вынуждена покинуть родные земли. Оставшись без дома, она отправляется на юг, следуя таинственным небесным знамениям, которые ведут её к Юринэ — обычной девушке, с которой их судьбы уже пересекались. Злой дух видит в ней ключ к победе над пришельцами и надежду на восстановление порядка. В пути её ждут не только сражения, но и обретение новых сил — она осваивает древнюю магию, учится управлять стихиями и овладевает боевыми искусствами.

Судьба сводит демонессу с загадочным колдуном, знающим слабые места инопланетных захватчиков. Он становится её наставником, обучая тактике борьбы с внеземными угрозами. Вместе они совершают опасные вылазки, но их союз порождает новые испытания. Тем временем, Злой дух сталкивается с другими демонами, жаждущими власти в разрушенном мире. Некоторые из них готовы на союз, другие — лишь на предательство. Ей предстоит решить: сражаться с ними или попытаться объединить силы ради общей цели.

Путешествие превращается в испытание не только силы, но и духа. Каждая встреча меняет демонессу, заставляя переосмыслить свои цели. Юринэ, которую она ищет, может оказаться как спасением, так и новой угрозой. Смогут ли они вместе противостоять инопланетной угрозе? Или их союз расколет и без того хрупкий мир? Впереди — битвы, предательства и неожиданные откровения, которые определят судьбу не только Злого духа, но и всего, что осталось от Дзинботё.