Спустя десятилетия после Третьей Войны Святого Грааля, тайное сообщество магов, действующее в обход Лондонской Ассоциации, провело собственное расследование событий в Фуюки. Их кропотливые изыскания растянулись на семьдесят лет, в течение которых они готовили альтернативный ритуал призыва.

Для проведения церемонии был выбран Сноуфилд — затерянный среди лесов и пустынь городок в калифорнийской глуши. Его особая география, сочетающая болота, долины и безжизненные просторы, создавала идеальные условия для магических практик. Однако при воссоздании древнего обряда что-то пошло не так.

Вместо полноценной Войны Грааля получилась лишь бледная тень легендарного ритуала. Исчезновение класса Сэйбер и искажение самого понятия "героя" привели к неожиданным последствиям. Нарушенная магия начала порождать совершенно новых Слуг — существ с аномальными способностями, не укладывающимися в привычные рамки.

Теперь американским магам предстоит разобраться в последствиях своего неудачного эксперимента и столкнуться с явлениями, бросающими вызов всем законам тауматургии.