Анимационный фильм повествует о легендарном воине Сефироте, чьи героические подвиги сделали его символом отваги и чести. Однако в один момент с ним происходит нечто странное, что полностью меняет его личность. Из благородного защитника он превращается в жестокого разрушителя, безжалостно уничтожающего целую деревню. Что же толкнуло его на этот страшный путь? Возможно, за этим кроется тайна, связанная с его прошлым, или влияние неведомых сил, подчинивших его разум.

История начинается с прибытия Сефирота в маленькую деревню вместе с Заком и Клаудом. Казалось бы, это обычный визит, но вскоре становится ясно, что его цель — полное уничтожение поселения. В поисках пропавшей матери он проявляет невероятную жестокость, не щадя никого на своем пути. После кровавой расправы герой отправляется к реактору Мако, где надеется найти ответы. Там он действительно встречает мать, но его отец, поклявшийся защищать ее, бесследно исчез. Теперь Сефироту предстоит новое испытание — найти его.

Вместе с верными соратниками и любимой девушкой Сефирот отправляется в опасное путешествие, полное загадок и предательств. Его действия вызывают множество вопросов: что движет им — месть, отчаяние или нечто более темное? По мере развития сюжета зритель узнает правду о его падении и причинах, которые привели к трагедии. Фильм исследует тему морального выбора, жертвенности и того, как даже величайшие герои могут стать величайшими злодеями.