Молодой виолончелист, оставшийся без работы после распада оркестра, случайно встречает в рождественском переулке удивительного кота с пристрастием к крепким напиткам. Эта неожиданная встреча приводит его к пожилому мужчине в остроконечной шляпе, который рассказывает увлекательные истории о своих трёх необычных питомцах. Заинтригованный музыкант получает загадочное приглашение посетить старую таверну, где обещают нечто поистине волшебное.

В назначенный день герой отправляется в таверну, где старик демонстрирует невероятное зрелище – его коты поют так, что завораживают каждого слушателя. Их голоса переплетаются в мелодию, которую невозможно забыть, а атмосфера наполняется магией и теплом. Музыкант, привыкший к классическим инструментам, поражён тем, насколько глубоко и проникновенно звучат эти необычные "исполнители".

Эта встреча меняет его взгляд на музыку и жизнь, заставляя задуматься о том, что настоящее искусство может принимать самые неожиданные формы. История о котах, поющих в рождественскую ночь, становится для него символом чуда, которое можно найти даже в самых тёмных переулках. А старик в остроконечной шляпе оказывается не просто хозяином необычных питомцев, а хранителем древней музыкальной тайны.