После смерти матери двенадцатилетняя Мидори остаётся совсем одна в жестоком мире. Чтобы выжить, девочка продаёт цветы на улицах, пока однажды не встречает загадочного незнакомца. Он предлагает ей присоединиться к бродячему цирку, рисуя в её воображении яркие картины новой жизни. Однако вместо обещанного счастья Мидори попадает в настоящий ад – цирк оказывается сборищем уродов и жестоких людей, которые видят в ней лишь бесплатную рабочую силу.

Каждый день становится для девочки испытанием: её заставляют выполнять самую грязную работу, унижают и издеваются. Казалось бы, надежды на спасение нет, пока в цирке не появляется таинственный карлик по имени Кудесник Масамицу. Этот гипнотизёр с необычным талантом быстро становится главной звездой труппы, принося цирку долгожданный доход. Он обращает внимание на Мидори и обещает ей лучшую жизнь, но сможет ли девочка довериться этому странному человеку?

Мидори оказывается перед сложным выбором: продолжать терпеть унижения или рискнуть и довериться Кудеснику. Однако даже если он действительно хочет ей помочь, сможет ли она вырваться из этого порочного круга? Ведь цирк давно стал её тюрьмой, а жестокость окружающих оставила глубокие шрамы в её душе. История Мидори – это трагичная драма о потерянном детстве, жестокости мира и отчаянной попытке найти свет в кромешной тьме.