На Земле происходит невероятное событие – в Тихом океане открываются загадочные врата в волшебный мир Лето Семани, населённый феями и мифическими существами. Два мира начинают взаимодействие, что приводит к созданию уникального города "Сан-Тереза", ставшего домом для миллионов переселенцев – как людей, так и обитателей сказочного измерения. Однако совместная жизнь оказывается не такой уж безоблачной: в городе быстро формируется резкое социальное расслоение, а вместе с ним расцветает преступность, наркоторговля и другие тёмные стороны цивилизации.

Чтобы противостоять хаосу, в "Сан-Тереза" появляется необычный дуэт детективов: Кэй – опытный следователь из мира людей, и Тиларна – рыцарь-фея из Лето Семани. Несмотря на разницу в происхождении, характерах и взглядах на жизнь, они вынуждены объединить усилия, чтобы очистить улицы города от преступников. Их методы расследования кардинально отличаются, но именно это делает их команду такой эффективной. Вместе они расследуют запутанные дела, сталкиваются с коррумпированными чиновниками и опасными бандитами, постепенно наводя порядок в этом кипящем котле культур и законов.

Аниме сочетает элементы детектива, фэнтези и нуара, показывая, как два совершенно разных мира пытаются сосуществовать. Кэй и Тиларна – не просто напарники, а символы возможного взаимопонимания между людьми и волшебными существами. Их противоречивые подходы к работе и жизни создают напряжённую, но увлекательную динамику, а расследования раскрывают не только преступления, но и глубинные проблемы общества. "Сан-Тереза" становится ареной не только борьбы с преступностью, но и испытанием для границ доверия между расами.