В необычный класс учителя Нубэ [鵺野鳴介] приходит новый ученик — тихий и застенчивый Дзюн. У него нет друзей среди одноклассников, и единственный, с кем он общается, — это загадочный демон-клоун Пьер, живущий в зеркале. Их странная дружба становится ещё более необычной, когда Пьер дарит Дзюну таинственную маску. Стоит мальчику надеть её, как его поведение резко меняется, и он начинает совершать поступки, которые сам не может объяснить.

Маска, подаренная демоном, обладает мистической силой, и Дзюн постепенно теряет контроль над собой. Его одноклассники замечают странные перемены, но не понимают, что происходит. Между тем Нубэ, как опытный охотник за сверхъестественным, начинает подозревать неладное. Он пытается разобраться в ситуации, но чем глубже копает, тем больше осознаёт, что столкнулся с чем-то гораздо более опасным, чем обычный дух или призрак.

Дзюн оказывается втянут в пугающую игру, где граница между реальностью и иллюзией стирается. Пьер, кажется, знает больше, чем говорит, и его истинные намерения остаются загадкой. Сможет ли Нубэ помочь мальчику до того, как маска полностью подчинит его волю? Или Дзюну суждено навсегда остаться пленником тёмных сил, скрывающихся за улыбкой демона-клоуна?