После болезненного развода родителей обычный токийский школьник Кай вынужден переехать с отцом в тихий приморский городок Хинаси. Погружённый в собственные переживания, подросток избегает общения с новыми одноклассниками, предпочитая одиночество, сочинение музыки и бесконечный сёрфинг в сети. Всё меняется, когда местные парни Кунио и Юхо случайно узнают о его музыкальном таланте и настойчиво приглашают присоединиться к их группе. После долгих уговоров Кай нехотя соглашается, даже не подозревая, какие невероятные приключения ждут его впереди.

Первая же совместная репетиция приводит неожиданный поворот – ребята решают отправиться на загадочный Остров Русалок, известный местными легендами и уединёнными пляжами. Казалось бы, идеальное место для творчества вдали от посторонних глаз. Но вместо спокойных репетиций друзей ждёт встреча с чем-то поистине невероятным. Среди скалистых берегов и шума прибоя они находят не просто красивый уголок природы, а самую настоящую русалку по имени Лу. Её появление переворачивает их представление о реальности и запускает цепь удивительных событий.

С этого момента жизнь Кая и его новых друзей кардинально меняется. Лу оказывается не просто мифическим существом, а ключом к тайнам, скрытым в глубинах океана и истории самого городка. Впереди ребят ждут не только музыкальные эксперименты, но и загадочные приключения, проверка дружбы и, возможно, даже первая любовь. Смогут ли они сохранить свою тайну и что их ждёт на этом необычном пути? История только начинается, и каждый новый день приносит с собой новые открытия и неожиданные повороты.