Прошло четырнадцать лет с тех пор, как Дзюбэй Кибагами [Jubei Kibagami] одержал победу над бессмертным воином [character=25506]Гэммой Химуро[/character] и разрушил коварные планы Генерала Тьмы. Теперь он скитается по Японии, предлагая свои услуги наёмника. Во время одного из путешествий он сталкивается с Сигурэ [Shigure], жрицей местного храма, которая никогда не покидала родную деревню. Однако спокойствие её жизни рушится, когда демоны уничтожают поселение, убивая всех жителей. Дзюбэй [Jubei Kibagami] становится их главной мишенью из-за таинственного Драконьего Жемчуга, обладающего неведомой силой.

Пока Дзюбэй [Jubei Kibagami] пытается разобраться в происходящем, Сигурэ [Shigure] отправляется в деревню Ягю в сопровождении хитроумного монаха Дакуана [Dakuan] и юного вора Цубутэ [Tsubute]. Но путь их опасен — за ними охотятся два могущественных клана демонов, жаждущих заполучить Жрицу Света. Дакуан [Dakuan] понимает, что без помощи опытного мечника им не выжить, и вновь обращается к Дзюбэю [Jubei Kibagami]. Теперь им предстоит не только спасти Сигурэ [Shigure], но и раскрыть тайну Драконьего Жемчуга, который может изменить судьбу всего мира.

В этом новом испытании Дзюбэй [Jubei Kibagami] столкнётся не только с безжалостными демонами, но и с собственным прошлым. Ему придётся вспомнить старые навыки и принять вызов, который бросит ему судьба. Сигурэ [Shigure], в свою очередь, должна осознать свою истинную роль в этом противостоянии. Вместе с Дакуаном [Dakuan] и Цубутэ [Tsubute] они отправятся в опасное путешествие, где каждый шаг может стать последним. Смогут ли они переиграть демонов и предотвратить катастрофу, или тьма поглотит мир?