После ухода из Киото отряд Синсэнгуми во главе с Чизуру Юкимурой оказывается втянут в череду кровавых столкновений. С исчезновением их харизматичного лидера Исами Кондо бразды правления переходят к его заместителю – Тосидзо Хидзикате. Однако его методы руководства становятся все более жестокими, а в глазах загорается странный огонь, пугающий даже бывалых воинов. В отряде начинают происходить тревожные перемены – солдаты теряют контроль над собой, поддаваясь необъяснимой жажде насилия.

Когда казалось, что отряд окончательно погрузится в пучину безумия, возвращается Кондо с приказом императора. Теперь Синсэнгуми получают новое имя – Коё Чинбутай – и задание защитить стратегически важный замок. Но война разгорается с новой силой, и даже самые преданные товарищи начинают сомневаться в своих убеждениях. Чизуру, следуя за отрядом сквозь огонь сражений, не оставляет надежды отыскать пропавшего отца, чья судьба остается загадкой.

В этом хаосе прежние узы братства подвергаются испытанию, а границы между долгом и безумием стираются. Хидзиката балансирует на грани, его разум затуманен темными мыслями, а действия становятся все более непредсказуемыми. Чизуру предстоит не только выжить в этой кровавой мясорубке, но и понять, что движет её товарищами. Война меняет всех, и даже самые верные воины могут превратиться в монстров, если утратят последние остатки человечности.