В бескрайних песках пустыни, измождённый путник по имени Мунсу падает без сил под палящими лучами солнца. Его спасает юноша по имени Мон Рён — добросердечный и наивный паренёк, который без раздумий решает помочь незнакомцу. Между ними завязывается разговор, в ходе которого Мон Рён раскрывает свою заветную мечту: он хочет стать агентом погибшего государства Чюсин, чтобы спасти свою возлюбленную Чхунхян, похищенную жестоким узурпатором Бён Хакдо.

Мон Рён, несмотря на юный возраст, полон решимости и отваги. Он верит, что только став агентом Чюсин, сможет противостоять могущественному врагу. Его искренность и преданность трогают даже такого замкнутого человека, как Мунсу. Вскоре выясняется, что судьбы этих двоих переплетены куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Мунсу, обладающий таинственным прошлым, начинает видеть в юноше не просто случайного попутчика, а человека, способного изменить ход истории.

По мере их путешествия раскрываются тёмные тайны прошлого, а Бён Хакдо оказывается не просто тираном, а ключевой фигурой в заговоре, угрожающем всему региону. Чхунхян, ради которой Мон Рён готов на всё, может стать разменной монетой в этой опасной игре. Теперь двое странников — один с мечтой, другой с тайнами — должны объединить силы, чтобы бросить вызов судьбе и вернуть то, что было утрачено. Их путь полон испытаний, но только вместе они смогут одержать победу.