После победоносной битвы с Альбионом Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн, надеясь на заслуженный отдых. Однако судьба готовит им новое испытание — таинственные руны Гандальфа, дарующие Сайто невероятную силу, внезапно исчезают. Теперь их связь как мастера и фамильяра разорвана, что ставит под угрозу не только их будущее, но и хрупкие отношения, только начавшие крепнуть после всех пережитых испытаний.

Оказавшись перед лицом нового кризиса, пара решает отправиться на поиски легендарного эльфа, способного воскрешать мертвых. Согласно слухам, этот загадочный существо может знать причину исчезновения силы Гандальфа и, возможно, поможет восстановить утраченную связь между Сайто и Луизой. Их путешествие приведет их в неизведанные земли, где их ждут новые опасности, тайны и неожиданные встречи, которые проверят их чувства на прочность.

По мере продвижения к цели Сайто и Луиза сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами. Исчезновение рун заставляет их задуматься о том, что же на самом деле связывает их — магия или нечто большее? Смогут ли они, лишенные прежней силы, преодолеть новые испытания и сохранить свои отношения, или же их ждет окончательный разрыв? Ответы на эти вопросы они найдут только в самом сердце древних эльфийских земель.