Жизнь главного героя резко изменилась после череды трагических событий. Сначала развод родителей, затем гибель матери в автокатастрофе - всё это обрушилось на юного Рэна в короткий срок. Оказавшись в приёмной семье, он сталкивается с равнодушием и жестокостью, что заставляет его бежать в огромный, безжалостный Токио. В этом мегаполисе, где легко потеряться даже взрослому, мальчик неожиданно попадает в загадочный параллельный мир, существующий параллельно с реальностью.

В этом странном измерении обитают удивительные существа, напоминающие персонажей из страшных сказок, но со своими строгими законами и традициями. После смерти местного правителя в мире началась жестокая борьба за власть между двумя могущественными претендентами. Случайно столкнувшись с одним из них - человеком-медведем по имени Кума, Рэн обретает неожиданного друга и наставника. Грубоватый, но добрый Кума берётся обучать мальчика, открывая ему секреты этого удивительного мира.

Рэн, наконец обретший покой и принятие в этом необычном мире, даже не подозревает, какая судьба ему уготована. Мальчик не знает, что вскоре ему предстоит сыграть ключевую роль в судьбе обоих миров - и реального, и параллельного. Его выбор может либо спасти оба измерения от неминуемой гибели, либо стать причиной их разрушения. Но пока что сирота просто наслаждается своей новой жизнью среди странных, но ставших ему родными существ.