Десять лет спустя братья Шин и Джун Канзато возвращаются в родной город Аянаги, где их старший брат Рё служит начальником полиции. Однако их воссоединение омрачено чередой таинственных событий: исчезновение экипажа подводной лодки, вспышка загадочного "синдрома апатии" и жуткая находка — изуродованное тело школьника. Город, казалось бы, тихий и спокойный, скрывает тёмные секреты, связанные с прошлым братьев.

Рё, погружённый в расследование, отстраняется от семьи, оставляя Шина и Джуна в неведении. Вскоре Шин начинает видеть тревожные сны, а затем оказывается в смертельной опасности. В критический момент в нём пробуждается необъяснимая сила — "Персона". Теперь ему предстоит не только разгадать тайны Аянаги, но и понять природу собственных способностей, которые, возможно, связаны с мрачными событиями прошлого.

Граница между реальностью и кошмаром стирается: загадочные организации, эксперименты над людьми и пробуждающиеся сверхъестественные силы ставят под угрозу жизни всех, кто связан с Аянаги. Братья Канзато оказываются в центре заговора, где каждый шаг может привести к гибели. Смогут ли они разорвать порочный круг или станут очередными жертвами города, скрывающего нечто ужасающее?