В тихом японском городке живёт обычный старшеклассник Сюити, чья жизнь в одно мгновение переворачивается с ног на голову. Проходя мимо горящего склада, он замечает внутри симпатичную девушку, оказавшуюся в смертельной ловушке. В отчаянии парень ощущает пробуждение странной силы — его тело трансформируется в огромного пса, позволяя спасти незнакомку. Однако теперь его тайна раскрыта, а спасённая Клэр Аоки вовсе не собирается хранить молчание.

Вместо благодарности девушка шантажирует Сюити, выдвигая жёсткое условие: он должен помочь ей найти сестру, скрывающуюся после убийства их родителей. Клэр уверена, что способности парня — ключ к разгадке этого мрачного преступления. Не имея выбора, Сюити соглашается на опасное путешествие, даже не подозревая, какие тайны откроются на их пути. Ведь сестра Клэр не просто сбежала — она, возможно, стала кем-то другим.

Так начинается их совместный путь, полный загадок, предательств и неожиданных союзников. Сюити предстоит не только научиться контролировать свою новую силу, но и столкнуться с миром, где люди — не всегда те, за кого себя выдают. А Клэр, движимая жаждой мести, постепенно понимает, что правда может оказаться куда страшнее, чем она предполагала. Их судьбы теперь связаны, и обратного пути нет.