После долгого отсутствия Зеро неожиданно возвращается в Академию Кросс, вызывая смешанные чувства у Юки. Девушка рада его возвращению, но её терзают вопросы о том, что произошло с ним за это время. Зеро же мучают странные видения, связанные с моментом, когда он выпил кровь Канаме. В поисках ответов он обращается к пробудившейся Марии Куренай, но та лишь даёт ему загадочный намёк, указывающий на скрытого врага, о котором никто не подозревает.

Тем временем в академию прибывают члены Высшего Совета Вампиров, намереваясь покарать Зеро за убийство чистокровного вампира — преступление, караемое смертью. Однако Канаме вмешивается в их решение, спасая бывшего охотника. Но его мотивы гораздо глубже, чем кажется окружающим. За его действиями скрывается тайный замысел, о котором не догадывается даже ближайшее окружение, включая Юки. Всё больше загадок окружает главных героев, и ничто не предвещает скорого разрешения конфликта.

Сюжет становится ещё запутаннее, когда выясняется, что настоящий враг может находиться совсем рядом. Юки продолжает искать ответы о своём прошлом, Зеро борется с внутренними демонами, а Канаме ведёт свою игру, балансируя между дружбой и скрытыми амбициями. В академии нарастает напряжение, и каждый из героев вынужден делать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Кто окажется предателем, а кто — жертвой обстоятельств? Ответы скрыты в тени вампирских тайн.