Нацумэ Томохару оказывается перед сложнейшим выбором: заключить контракт с демоном или потерять близкого друга. Канадэ Такацуки, девушка, с которой его связывают тёплые чувства, может исчезнуть навсегда, если он не примет это роковое решение. Однако сделка с потусторонними силами грозит ему потерей души — Мисао Минаками, призрачной подруги, всегда бывшей рядом. Более того, пробудившаяся в нём сила Плача Асуры способна стереть человечество с лица земли, превратив самого Томохару в орудие разрушения.

Ситуация усложняется, когда Нацумэ и его друзья начинают раскрывать тайны Первого Мира — забытой реальности, полной мрачных секретов. Воспоминания о прошлом обрушиваются на них, заставляя сомневаться в собственной природе и предназначении. Чем глубже они погружаются в эти воспоминания, тем яснее становится: выбор Томохару не просто определит их судьбы, но и повлияет на само существование мира. Сможет ли он найти выход, не пожертвовав ни дружбой, ни человечностью?

В этом аниме переплетаются драма, мистика и философские размышления о цене силы. Каждое решение героя ведёт к необратимым последствиям, а граница между спасением и гибелью становится всё тоньше. Сможет ли Нацумэ сохранить себя, защитив тех, кто ему дорог? Или тень Первого Мира навсегда поглотит его разум, превратив в того, кого он боится больше всего — в разрушителя миров?