Тацуми Ога – ученик печально известной школы Ишияма, где учатся одни хулиганы и отпетые драчуны. Парень обладает невероятной силой, за что получил прозвище «Огром средней школы». Его жизнь резко меняется, когда он находит на берегу реки странный «труп», который оказывается вовсе не трупом, а загадочным ребёнком по имени Вельзевул IV. Малыш – наследник престола демонического мира, и теперь Тацуми предстоит стать его «земным отцом».

Вместе с Вельзевулом появляется и его верная служанка – демоница Хильдегарда, которая следит за безопасностью маленького принца. Тацуми, привыкший к дракам и разборкам, теперь вынужден учиться ухаживать за ребёнком, который, к тому же, обладает магическими способностями. Школьная жизнь парня превращается в хаос: драки с бандами, попытки скрыть происхождение Вельзевула и постоянные выходки демонического малыша.

Аниме сочетает экшен, комедию и элементы фэнтези, показывая, как грубый и неуступчивый Тацуми постепенно меняется, заботясь о маленьком демоне. Вельзевул, несмотря на своё королевское происхождение, ведёт себя как обычный ребёнок, что приводит к множеству забавных ситуаций. Но за беззаботностью скрывается опасность – враги демонического мира не дремлют, и Тацуми придётся защищать своего необычного «сына» от настоящих угроз.