1945 год. Йошика Мияфуджи, некогда могущественная ведьма, лишившаяся своих способностей, теперь посвящает себя изучению медицины. Её жизнь меняется, когда Шизуке Хаттори, курсант Имперского Флота Фусо, получает неожиданный приказ: Йошику необходимо отправить за границу для продолжения обучения. Что скрывается за этим решением? Возможно, это шанс для Йошики вновь обрести силу или же начало нового испытания.

Вдали от родных берегов Йошике предстоит столкнуться с незнакомой культурой, новыми людьми и, возможно, старыми врагами. Шизуке, верная долгу, сопровождает её, но сможет ли она защитить подругу, если та вновь окажется в центре опасных событий? В этом мире, где магия и технологии переплетаются, Йошике придётся сделать выбор: остаться в тени или снова взять на себя ответственность за судьбы других.

Фильм исследует темы потери, возрождения и верности. Сможет ли Йошика принять своё прошлое и найти новый путь? Или её ждёт испытание, которое изменит её навсегда? История полна драматизма, неожиданных поворотов и трогательных моментов, которые заставят зрителя задуматься о цене силы и истинном предназначении.