Это альтернативная версия известной вселенной, где события разворачиваются задолго до каноничного сюжета. Сид Барретт пока остается обычным человеком, а Кид даже не думал о поступлении в академию. В этом мире Медуза выбрала мирную профессию и работает медсестрой, скрывая свое истинное лицо. Главная героиня, Цугуми Харудори, — неопытное оружие, которое еще ни разу не трансформировалось. Ее жизнь резко меняется, когда она встречает двух мастеров — загадочную Аню Хепберн и энергичную Мэмэ Татанэ.

Вместе они попадают в экспериментальный класс «НОТ», где учатся контролировать свои способности и взаимодействовать друг с другом. Здесь их ждут не только тренировки, но и первые настоящие испытания. Цугуми предстоит раскрыть свой потенциал, а ее новым наставницам — помочь ей в этом. Однако за стенами академии скрываются тайны, и не все персонажи такие, какими кажутся. Впереди их ждут неожиданные союзы, предательства и борьба за собственное место в этом мире.

Сюжет балансирует между повседневной жизнью учеников и нарастающей угрозой, которая может изменить их судьбы. Аня и Мэмэ не просто учителя — у каждой из них свои мотивы и скрытые планы. А Цугуми, не подозревая об этом, становится ключевой фигурой в грядущих событиях. Класс «НОТ» — лишь начало пути, за которым последуют настоящие испытания. Кто окажется другом, а кто врагом? И сможет ли Цугуми принять свою сущность, прежде чем будет слишком поздно?