«Магия – удел избранных. Простым смертным остаётся лишь мечтать о ней», – так говорила мать маленькой Коко, чья душа горела страстью к волшебству, несмотря на то, что маги тщательно скрывали свои тайны от мира. Но судьба распорядилась жестоко – девочка родилась без магического дара. Казалось, её мечты навсегда останутся несбыточными... пока однажды она не встретила настоящего мага – загадочного Кифри.

Охваченная восторгом, Коко поспешила показать ему свою драгоценную находку – старинную книгу с таинственными символами и волшебную кисть, купленные на королевском базаре. Это случайное знакомство перевернуло жизнь обоих. Когда маг уже собирался уйти, его остановило тревожное предчувствие – и не зря. Оказалось, что книга содержит опасные глифы, и неосторожное обращение с ними привело к непоправимому.

Проникшись сочувствием к юной мечтательнице, Кифри берёт Коко под своё крыло. Теперь ей предстоит окунуться в мир настоящей магии, заручиться поддержкой других ведьм и освоить древние заклинания, чтобы спасти самую дорогую для неё человека. А её наставник, благодаря этой неожиданной встрече, выходит на след таинственной организации «Шляпа с полями» – секты еретиков, экспериментирующих с запретной магией и распространяющих смертоносные артефакты среди простых людей.