В разгар эпохи Сёва Япония погрязла в жадности и эгоизме. Повелитель ада Энма Дайо, обеспокоенный лавиной грешных душ, готовых хлынуть в преисподнюю, вызывает к себе необычного посланника — мальчика по имени Кураями Санта. Юному эмиссару поручают миссию: любыми способами остановить нарастающую волну человеческой алчности, угрожающую балансу между мирами. Без чётких инструкций, но с полной свободой действий, Санта отправляется в мир живых.

Его появление сопровождается ударом молнии на кладбище, словно сама природа предупреждает о прибытии вестника тьмы. Оказавшись среди людей, Санта быстро убеждается в их порочности — ложь, корысть и жестокость окружают его повсюду. Однако, несмотря на мрачную задачу, он не может нарушить хрупкое равновесие между добром и злом. Теперь ему предстоит найти способ очистить мир от греха, не переступив ту грань, за которой последует хаос.

Странствуя по улицам, полным лицемерия, Санта применяет нестандартные методы, чтобы вразумить заблудшие души. Его миссия — не просто наказание, а перерождение человечества. Но сможет ли один ребёнок, наделённый силами ада, изменить то, что стало частью самой природы людей? В этом аниме переплетаются тёмный юмор, философские размышления и неожиданные повороты, заставляющие задуматься о цене человеческой души.