После ожесточённой битвы в Синдзюку Юичиро Хякуя наконец воссоединяется со своим давним другом Микаэлой. Однако радость встречи омрачена страшной правдой — Микаэла превратился в вампира. Теперь Юичиро предстоит не только защищать свою новую семью, но и найти способ вернуть друга к человеческой жизни. Параллельно он усиленно тренируется, чтобы обуздать демоническую силу своего меча Ашурамару, понимая, что только так сможет противостоять надвигающейся угрозе.

Тем временем в штабе японской императорской армии Курэто сообщает Глену Ичиносэ тревожные новости: совет вампиров планирует масштабное нападение на Токио в течение месяца. Чтобы подготовиться к решающему сражению, отряд Глена получает приказ отправиться в Нагою для пополнения сил. Под знаменем «Отряда Ичиносэ» бойцы готовятся к смертельной схватке с кровожадными врагами, вооружившись не только оружием, но и непоколебимой решимостью уничтожить вампиров раз и навсегда.

Судьба сводит бывших друзей по разные стороны баррикад: Юичиро борется за спасение Микаэлы, а Глен ведёт своих людей на войну против всего вампирского рода. Оба отряда сталкиваются с невероятными испытаниями, где цена ошибки — человеческие жизни. Кто одержит победу в этой кровавой битве? И сможет ли Юичиро найти способ обратить вампира обратно в человека, прежде чем будет слишком поздно?